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| MODE DE VIE |
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Améliorer ma qualité de vie actuelle |
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Mieux gérer mon budget |
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Avoir un système d’épargne automatique |
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Éliminer mes dettes |
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Réaliser un projet personnel (voyage, année sabbatique, changement de carrière, etc.) |
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Planifier ma retraite afin de m’assurer d’une bonne qualité de vie |
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Protéger mes économies |
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Faire fructifier mon argent |
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Financer un achat important |
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Me créer un fonds d’urgence en cas d’imprévus |
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Gérer une entrée d’argent |
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Aider un parent |
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Faire face au décès d’un proche |
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Répartir mes actifs |
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Voir clair dans mes placements |
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Améliorer le rendement de mes placements |
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| FAMILLE |
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Avoir un enfant, adopter ou agrandir ma famille |
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Me protéger (assurance maladie, assurance vie) |
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Protéger mon couple |
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Protéger ma famille |
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| MAISON |
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Financer l’achat d’une maison |
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Avoir accès au RAP |
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Rénover ma maison |
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Faire l’acquisition d’un chalet ou d’une 2e résidence |
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Protéger ma maison |
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Vendre ma maison |
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Revoir les modalités de mon hypothèque |
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En apprendre sur les nouveaux produits hypothécaires |
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| impÔts sur le revenu |
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Économiser, réduire ou régler mes impôts |
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Contribuer à mes REER non utilisés afin d’économiser |
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Analyser l’impact fiscal de mes placements |
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Comprendre les conséquences fiscales dans l’éventualité d’un décès |
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| PATRIMOINE |
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Rédiger mon testament |
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Faire un mandat d’inaptitude |
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Déterminer les bénéficiaires de mon assurance-vie |
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Protéger mon patrimoine |
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Bénéficier de la valeur de mon patrimoine |
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M’assurer du bien-être de mes proches suite à mon décès |
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Faire des dons à des personnes ou à des organismes |
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| entreprise |
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M’assurer d’une croissance constante des revenus de mon entreprise |
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Améliorer la situation financière de mon entreprise |
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Saisir les opportunités d’affaires |
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Me doter d’une convention entre associés |
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Assurer la relève de mon entreprise |
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Protéger mes actifs |
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Économiser de l’impôt |
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Me protéger (assurance salaire, santé, vie) |
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Offrir une protection à mes employés (assurance collective, fonds de pension, etc.) |
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Planifier un congé sabbatique, parental ou tout autre projet |
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Maintenir un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle |
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Établir un plan d’urgence |
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| Votre nom |
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| Courriel |
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| Votre conseiller (s'il y a lieu) |
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