Politique de placement

Un énoncé de politique de placement (EPP) précise les règles pour la gestion de votre portefeuille. Il regroupe l’ensemble des éléments à prendre en considération avant de commencer à investir et se veut un rappel lorsque vous avez des décisions à prendre.

Votre conseiller complètera votre énoncé avec vous en y indiquant les renseignements suivants :

  • Situation actuelle et souhaitée
  • Objectifs du portefeuille
  • Tolérance au risque
  • Besoins de liquidité
  • Horizon de placement
  • Répartition stratégique de l’actif
  • Rééquilibrage
  • Situation fiscale et juridique
  • Révision de votre énoncé

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