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Améliorez votre santé financière

Être en santé fait partie de vos priorités, n’est-ce pas? Qu’en est-il de votre santé financière? Partenaire-Conseils Groupe Financier & Gestion Privée peut vous aider à faire le bilan de votre situation actuelle, tout en vous proposant des stratégies à mettre en place pour réaliser vos projets de vie et vous sécuriser en cas d’imprévus. Pour nous, il n’y a pas de plus belle réussite que votre bien-être financier et celui de vos proches.

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Les étapes d’une bonne gestion financière

Bâtir

  • Mettre en place une stratégie d’épargne
  • Gérer efficacement vos dettes
  • Planifier et financer l’acquisition d’une propriété
  • Maximiser les stratégies financières et fiscales liées à l’immobilier
  • Établir votre profil d’investisseur
  • Créer un plan financier global, incluant un portefeuille d’investissements sur mesure

Planifier

  • Faire l’inventaire de vos actifs et de vos autres ressources
  • Vous projeter dans l’avenir et tracer un profil de retraite modelé selon vos aspirations
  • Déterminer vos objectifs et projeter votre capital de retraite dans le temps
  • Intégrer la fiscalité comme levier
  • Atteindre l’indépendance souhaitée

Protéger

  • Analyser l’ensemble de vos protections
  • Déterminer et écrire vos objectifs successoraux
  • Évaluer vos besoins de capitaux en cas de décès afin de répondre à vos objectifs

Léguer

  • Rédiger ou mettre à jour vos documents légaux
  • Établir un plan pour vos proches
  • Planifier votre succession

Produits et services

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Préparez votre rencontre

Voici quelques conseils pour vous aider à bien préparer votre rencontre :

  • Prévoir une plage horaire d’au moins 60 minutes lors de la première rencontre;
  • Rassembler l’information sur votre situation financière (déclaration de revenus, avis de cotisation, bilan, assurances, etc.);
  • Communiquer vos besoins, objectifs et l’investissement que vous êtes prêt à faire;
  • Partager votre expérience en matière de planification, de placements et d’assurances;
  • S’informer sur les frais de gestion;
  • Déterminer la fréquence de vos rencontres.

Grâce à ces renseignements, votre conseiller sera en mesure de vous proposer des stratégies personnalisées et un plan financier détaillé.

Pour vous aider à déterminer vos besoins et priorités, complétez cet outil d’évaluation et présentez-le lors de votre rencontre.

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