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Un partenariat profitable pour vos affaires

Vous êtes travailleur autonome, propriétaire d’entreprise ou actionnaire? Partenaire-Conseils possède une expertise dans le monde financier et le milieu des affaires qu’elle peut mettre à profit pour votre entreprise. En confiant votre planification à un seul cabinet, vous aurez une meilleure vue d’ensemble de vos finances, ce qui favorisera votre croissance. Il n’y a pas de limites à votre réussite.

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Les étapes à suivre pour avoir une vision globale de votre patrimoine

Diagnostic et élaboration d’un plan financier

Pour réaliser votre indépendance financière

  • Identifier vos objectifs personnels, familiaux et professionnels
  • Mettre en place des stratégies fiscales
  • Harmoniser vos documents légaux selon vos objectifs
  • Réviser votre stratégie d’investissement
  • Projeter dans le temps la valeur de votre capital

Planification de la continuité

Pour assurer la pérennité de vos projets d’affaires

  • Établir un conseil de famille
  • Identifier les acteurs clés de votre entreprise et planifier leur intégration
  • Proposer un plan de partenariat reposant sur vos valeurs
  • Financer l’acquisition ou la vente de votre entreprise
  • Prévoir un plan en cas de maladie ou de décès

Protection et transmission

Pour donner un sens à votre patrimoine

  • Réviser vos documents légaux
  • Connaître les impacts fiscaux d’un transfert d’entreprise
  • Utiliser des stratégies fiscales créatives et personnalisées
  • Transmettre l’intégralité de votre patrimoine à la relève
  • Établir une stratégie de don planifié

Produits et services

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Planification

  • Élaboration d’un plan financier
  • Planification financière, fiscale et de la retraite
  • Planification/ identification de la relève
  • Démystification des différents types de sociétés par actions
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Investissement

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Financement

  • Acquisition/vente
  • Financement collatéral
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Convention

  • Entre actionnaires
  • De retraite
  • De personnes clés
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Protection

  • Stratégie de protection du patrimoine
  • Régime exécutif de santé (RES)
  • Assurance collective et complémentaire
  • Assurance vie, santé, invalidité, maladies graves et frais généraux
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Retraite

  • Analyse des besoins de retraite/de l’autonomie financière
  • Transfert intergénérationnel
  • Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
  • Régime de retraite individuelle (RRI) et autres
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Préparez votre rencontre

Voici quelques conseils pour vous aider à bien préparer votre rencontre :

  • Prévoir une plage horaire d’au moins 60 minutes lors de la première rencontre;
  • Rassembler l’information sur la situation financière de votre entreprise (états financiers, protection d’assurances, conventions, etc.);
  • Communiquer vos besoins, objectifs et l’investissement que vous êtes prêt à faire;
  • Partager votre expérience en matière de planification, de placements et d’assurances;
  • S’informer sur les frais de gestion;
  • Déterminer la fréquence de vos rencontres.

Grâce à ces renseignements, votre conseiller sera en mesure de vous proposer des stratégies personnalisées et un plan financier détaillé.

Pour vous aider à déterminer vos besoins et priorités, complétez cet outil d’évaluation et présentez-le lors de votre rencontre.

Questionnaire

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