Gestion privée

Gestion privée

Un partenaire de confiance de haut niveau

Dès la création de notre cabinet, il y a 20 ans, nous avions pour mission de révéler le meilleur du potentiel financier de nos clients afin qu’ils atteignent et surpassent leurs objectifs. L’approche de gestion privée nous permet d’aller encore plus loin, avec la même vision d’être un partenaire dédié à vos affaires, qui s’occupe de façon personnalisée de toutes les facettes de la gestion de votre patrimoine.

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Ce qui nous rend uniques


Entreprises

Une équipe aguerrie, des partenaires engagés

Savoir s’entourer est un art. Notre engagement : vous offrir une gamme complète de services de planification financière et de gestion de patrimoine de haut niveau, guidés par un jugement d’affaires sûr et fort de nombreuses années d’expérience de notre équipe. Au fil des ans, notre travail a été à maintes reprises souligné et récompensé par nos pairs.

Avec Partenaire-Conseils Groupe financier & Gestion privée, vous aurez un accompagnement sur mesure, à la hauteur de vos attentes.

Gestion de portefeuille

Bien semer pour mieux croître

La gestion de placement étant au cœur de la gestion de patrimoine, chez Partenaire-Conseils Groupe financier & Gestion privée, nous analysons, proposons et optimisons votre portefeuille afin qu’il corresponde pleinement à vos aspirations. Notre indépendance et notre expertise vous donnent accès à une gamme de solutions diversifiées et à des stratégies mises au point par notre comité d’investissement.

Voici notre processus rigoureux de gestion de portefeuille en 5 points :

  • Vous écouter
    Nous avons la ferme conviction qu’avant toute recommandation, il faut apprendre à vous connaître. Votre parcours, vos défis, vos objectifs et les réalisations que vous désirez accomplir vous définissent. Il est donc primordial comme partenaires d’identifier ensemble ce qui est important pour vous et de mettre en place un plan adapté à votre situation.
  • Élaborer votre plan
    Une première étape primordiale est l’élaboration de votre Énoncé de politique de placements qui dresse le portrait de vos besoins, de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque. La répartition d’actifs ainsi que la diversification dans les styles de gestion seront ensuite déterminées afin de créer votre portefeuille.
  • Créer votre portefeuille
    Une fois votre plan défini, nous bâtirons votre portefeuille en choisissant une combinaison de placements appropriés. Notre approche d’architecture de portefeuille est basée sur 3 principes phares :

    • Indépendance :
      Au Canada, il existe plus de 35 000 portefeuilles de placement chez plus de 100 gestionnaires de fonds. Nous profitons d’un accès à tous les gestionnaires de l’industrie avec une couverture complète de catégories d’actifs.
    • Complémentarité :
      Nous favorisons la diversification des critères en misant sur la qualité et la complémentarité de l’équipe de gestionnaires pour atteindre de meilleurs résultats.
    • Expertise du milieu :
      Afin de maximiser la qualité des résultats de l’équipe de gestionnaires, le processus d’optimisation mettra en action les plus hauts critères du milieu financier.
      Les avantages de cette approche :

      • Meilleure espérance de rendement à long terme
      • Rendements plus constants
      • Meilleur comportement du portefeuille en période de baisse
  • Examen et suivi de votre portefeuille
    Nous avons mis au point plusieurs outils de surveillance qui évaluent l’évolution de la qualité du portefeuille selon les paramètres établis dans votre plan. Les paramètres sont évalués par notre comité d’investissement par la diligence rigoureuse des différents mandats et la communication constante avec les gestionnaires de portefeuilles.
  • Mise au point de votre stratégie et évolution
    Notre approche disciplinée de la gestion de portefeuille est axée sur la communication. Votre partenaire vous rencontrera pour examiner votre portefeuille et faire le point sur votre situation personnelle et financière et sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Dans toutes nos recommandations, nous portons une attention particulière à l’efficience fiscale des stratégies.

Notre approche globale intégrée 360 de planification financière, fiscale et successorale permet de mieux gérer les éléments complexes de votre patrimoine. Notre rigueur et notre approche sont des leviers pour votre réussite financière. Nous sommes honorés d’être votre partenaire financier pour vous aider à révéler le meilleur de vous-même et pour vous voir réussir dans tous les aspects de votre vie.


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